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掉了这个吸血鬼。这消息惊动了控制阴国的狼人、吸血鬼、食尸鬼、他们立刻抓捕杀害中国人。
面对如此危险的局面，方士并没有选择逃跑，中国华工修建的铁路已经补齐了阴国的国土炼金阵。如果不能在七天内摧毁阴国的国土炼金阵，泸州的所有人类都将被练成“贤者之石”。
“哪怕是只有一个中国人在泸州，我都要摧毁这个炼金阵。”方士对同伴们说道。有些同伴选择了退出，离开阴国。有些则勇敢的跟着方士一起向着邪恶发动了进攻。在发现事情不对头的阴国美女以及浑浑噩噩但是走投无路的阴国黑人和白人混混的帮助下，极少数的勇者们一路杀向阴国的邪恶心脏地带。
一路上大家遇鬼杀鬼，见妖诛妖，黑人，阴国白人混混，乃至中国同伴一个个倒下。路上倒是和试图争夺阴国势力的教会暂时联手。然而本以为可以依靠的教会其实早就背叛了他们的上帝，投靠到了邪恶势力的一方。大主教先是施展了神灵降临的降神术，却在上帝即将降临的时候用黑狗血与不洁的符文剑封印了上帝。
原本看着有那么一点神圣味道的大主教露出了阴暗邪恶的本来面目，他得意洋洋的看着圣坛上被污染的上帝，得意洋洋的说道：“这符文是刻在华盛顿牙齿上的符文，撒旦的诅咒也远没有这么邪恶。”
受伤并且被教会偷袭被抓住的方士怒道：“你为什么要这么做？！”
“因为我们真正喜欢玩弄男人的男人的肉体！不让我们信上帝做什么？当教士做什么？！”大主教脸上露出了淫邪与陶醉的笑容，“我们教会人员特别钟爱的是玩弄小男孩的肉体！那肉体，那纯洁的灵魂，那些哭泣与恐惧，太美味了！”
在这危急关头，阴国美女变身了！她的手上与脚上长出了豹子般锐利爪子，先是干掉了按住方士的那几个教士。两人齐心合力干掉了大主教等人，释放了被囚禁的上帝。
上帝一脸的羞愧，嘴里嘟囔着“没想到！没想到！……”抛下方士与受了重伤的阴国美女就这么从祭坛上消失了。
在临终之际，阴国美女终于讲述了自己的出身。她有着狼人华盛顿的血脉，华盛顿某次杀戮印度安人的时候强暴了印第安人一族的圣女，印第安族的圣女懂得自然之法，就化身豹女逃了出去。于是一部分狼人的血脉就以这样的方式延续下来。这些后裔们想报仇，却没有办法，遇到方士之后，阴国美女终于找到能够依赖的对象，这才挺身而出。
弥留直接，阴国美女把印第安人一族的圣器“真实之眼”塞到方士怀里，又仔细的帮方士整理好衣襟。阴国美女弥留前在方士耳边低声说道，“找到钗蕊?格林……”
“我会救活你！”方士泪流满面的准备施法。
阴国美女按住方士的手，“把力量留在报仇上！……方士，我喜欢你……”然后香消玉损。
孤身一人的方士一把火烧了教堂，背景中是冲天的火焰，以及在火焰中静静安卧的阴国美女。在这绚烂的背景衬托下，方士那刚毅的面容，饱含愤怒的眼神，深深的打动了无数观看电影的女性。
在邪恶的阴国心脏地带，也就是国土炼金阵的核心地区。方士靠了真实之眼的帮助，看透了这貌似山明水秀的地方，实际上是一片被施以障眼法的人间地狱。无数残破的人体在地狱的火焰灼烧中扭动着，发出凄惨的悲鸣。
在心脏跳动的巨大轰鸣声中，在这片黑暗的世界里，回荡着地狱的乐章：
尖叫啊，呻吟啊，地狱那无穷无尽的黑暗哟~妖精、怪物和恶鬼。怀抱断头等着你的光临~下去吧，下去吧，人类啊，快坠下来吧……
下去吧，下去吧，地狱那无穷无尽的黑暗哟~火烧啊，水淹啊。求生不得。求死不能~人类啊~快掉下来吧……
掉到地狱的最底层来吧。听啊~坠入黑暗者们开始吟唱，在血池，在火海。在针山……
仿佛要被这黑暗吞噬的那一瞬，“真实之眼”绽放出明亮的光亮，照出了一条崎岖的小道。踩着血污与肉浆，方士突破了阴国邪恶心脏的外围地带。爬上了人类尸体与岩浆堆成的高山顶端，拉开了一扇小门，方士突入了阴国邪恶心脏的中央。
在邪恶心脏的中央，却是一片净土般的世界。狼人华盛顿、食尸鬼杰斐逊、吸血鬼林肯，之前一直没有展现真容的巫妖——“炼金术士”西奥多?罗斯福也和他们在一起。
“你认为能够阻止我们么？”这帮总是诈死之后又转换外型不断出现的邪恶怪物们终于露出了本来面目，“你一直没有看出来我们始终在你身边么？”
这些家伙得意洋洋的把自己的变身一个个的展现出来，方士发现这些人在他的一路上都曾经见过，而且有些变身还混进了方士的除妖小队，并且在路上“牺牲”了。
看着愕然的方士，怪物们得意洋洋的大笑起来，“马上这个世界就要归我们所有！我们将获得永恒的生命以及力量！之所以让你来，只是想有人亲眼看到我们的成就！等我们成功之后，接下来就将用你的血作为我们庆祝胜利的美酒！”
妖怪们的强大力量的确不是方士一个人可以对抗的，在陈克抄袭的《萨菲罗斯》这首极具欧洲风格的拉丁语咏叹唱诗音乐中，方士展开了与四个妖怪的战斗。尽管以一敌一，甚至以一敌二都能够不落下风。可以一敌四太勉强了，方士被打倒在地。
危机关头中方士再次使用了“真实之眼”。过去的景象浮现在方士的眼前。原来钗蕊?格林的名字翻译成汉语是“樱桃树?绿色”，是一位有着强大力量的北欧女巫。她被华盛顿的父亲用欺骗的手段给骗到了泸州做客。
华盛顿的父亲试图诱惑这位强大的巫女，等巫女怀上了他的孩子，华盛顿的父亲就能够将巫女、孩子以及他的邪恶灵魂进行冶炼，练成三位一体的不朽存在。从此成为永生不死，法力无边的伟大妖魔。
华盛顿发现了他父亲的计划，就试图诱惑巫女。父子两人为了这个女人大打出手，华盛顿落败了。失败之后的华盛顿抱着“既然我得不到，那就谁也别想得到”的想法，偷袭了巫女，用巫女用来砍木柴的斧头砍落了巫女的头颅。
华盛顿盛怒的父亲看到巫女的尸体，把华盛顿家族人狼家族召集起来，先是装模作样的怒问：“是谁把钗蕊?格林砍了！”摆明了是想干掉华盛顿。
可看到华盛顿手持杀死巫女的斧头昂然而出承认是自己干的之后，华盛顿的父亲又转怒为笑，称赞华盛顿够诚实，有担当。还赠给了华盛顿几样珍贵的礼物。
华盛顿偷偷跟踪他父亲，听到他父亲和他母亲说起此事，华盛顿的母亲奇怪华盛顿的父亲为什么放过华盛顿。华盛顿的父亲说道，这把斧头拥有着强大的力量，能够斩杀妖魔。眼瞅着华盛顿一副要拎起斧头玩命的架势，自然是好汉不吃眼前亏。
得到了珍贵的情报之后，华盛顿找机会偷袭了他父亲，借助斧头的神力成为了狼人一族的首领。然后结交了杰斐逊、林肯、西奥多?罗斯福等存在。准备用国土炼成阵炼制贤者之石，用以复活北欧巫女。按照他父亲的办法实施三位一体的法术，最终成为不死的存在。
看穿了敌人的弱点，方士从阴国邪恶心脏的国土练成阵中心“钗蕊?格林”的棺木前拔起了地上的斧头，斩杀了四个妖魔。在“我还会回来的”怒号声中，邪恶阴国的心脏变成了巨大的山峰，山峰上出现了四个人的雕像。
没有再交代方士的结局，电影直接变成了另外的一个场景。阴国国会商讨通过了《排华法案》，愤怒的议员们参与了投票。那些议员们的脸在各种怪物与人类的面容间不断切换着，露在袖子外面的手掌也在人类的手与兽爪之间变换不停。
以极为黑暗的风格，这部影片就画上了句号。
对于看过那么多魔幻片、大片、以及高技术电脑片的陈克，他对这影片的特技效果其实是很不以为然的。不过在1938年，这样的效果已经是惊世骇俗。川剧的变脸演员，以及各种声光效果的电子工程师们都竭尽全力。
在之后的几十年中，这种电影的特效都在被反复学习使用。而这部电影开创的很多设定，也是众多后来者们模仿抄袭的对象。
中国观众看到了一部极为精彩刺激的电影，而美国人，特别是美国上层看了这部电影之后，愤怒的情绪可想而知。这部电影在1938年就成为了禁片，之后一直被禁了一百多年。